Doctorand în domeniul biologiei moleculare, Ian Gray (Michael Pitt) rămâne fascinat de femeia misterioasă, Sofi (Astrid Bergès-Frisbey), ai cărei ochi îi fotografează în timpul unei petreceri. Deși aceasta dispare fără ca Ian să-i afle identitatea, tânărul om de știință, printr-o serie de coincidențe și întâmplări neobișnuite, ajunge să o regăsească. Cercetarea sa academică- discreditarea teoriei creaționiste prin noi dovezi ale evoluției ochiului uman, îl conduce la o descoperire importantă, însă providența îl aruncă într-un joc al căutării la capătul căruia răspunsul s-ar putea să nu fie cel așteptat.

Caroline (Kate Hudson) este o tânără asistentă medicală de 25 de ani, care îngrijește bătrânii bolnavi. Ea se mută în Louisiana unde îl ia în grijă pe Ben (John Hurt), victimă a unui atac cerebral. Atmosfera din casă este însă suspectă, iar soția lui Ben este foarte rece. După ce obține o cheie schelet care poate deschide toate încăperile din casă, Caroline descoperă o cameră secretă în pod, unde există urme ale practicii magiei negre, despre care află că aparțineau foștilor proprietari, care au fost linșați pentru vrăjitorie. Caroline decide să descopere secretele casei și să-l salveze pe Ben de ororile care îl țin prizonier.

Lama Norbu vine la Seattle pentru a căuta reîncarnarea profesorului său mort, Lama Dorje. În primul rând, căutarea lui îl conduce la tânărul Jesse Conrad, un tânăr budist. Spre deosebire de fiul lor, părinții lui nu cred în reîncarnare. Tatăl află că se spune că mai sunt două reîncarnări ale lui Lama Dorje. Călugării îi explică că acesta este motivul pentru care Jesse trebuie să călătorească în Butan. La început, părinții reacționează negativ, dar în cele din urmă au pornit cu fiul lor. În Nepal, îi întâlnesc pe ceilalți doi candidați: Raju, un copil fără adăpost, și Gita, o fată indiană din clasa superioară.