Pokus o aktuálny výklad Faustovského mýtu. Faust, náhodný človek z davu, je manipulovaný celým dejom, sa vžíva do úlohy Fausta až do trpkého konca.

Thomas P. Johnson bol obchodníkom, ktorý bol tak posadnutý túžbou po zisku a úspechu, že takmer nemal čas všímať si svoju manželku Carol a ich malého syna Briana. A potom prišla tragická autonehoda, pri ktorej jeho vozidlo vyletelo z vozovky a narazilo do stromu. Thomas P. Johnson zomrel na mieste. A potom sa prebudil ako šteňa, ktoré dostalo meno Kľučka (Fluke). Mohol by pred sebou mať celkom obyčajný a príjemný psí život, keby už ako šteňa neskončil v útulku, kde mu hrozí smrť a nemal všetky tie zlé a čudné sny.

Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci príbuzný, prísna babička, ju chce obetovať, aby získala večnú mladosť. Babičke na pomoc prichádza „tchorí upír“... Surreálna fantázia na motívy rovnomenného „čierneho románu“ Vítězslava Nezvala.

Muž (Willem Dafoe) a Žena (Charlotte Gainsbourgová) sa vášnivo milujú. Čiernobiele zábery kĺzavé kamery si vychutnávajú ich zaujatie sexom. Zároveň sledujeme krôčiky dieťaťa, ktoré sa s nadšením blíži smerom k padajúcim snehovým vločkám za otvoreným oknom. Divák už tuší, ako táto scéna dopadne, a tragédia, ktorá sa dala ľahko odvrátiť, samozrejme navždy zmení životy Muža a Ženy. Žena úplne skolabuje, Muž sa snaží zachrániť ich manželstvo a uľahčiť ich utrpenie. Navrhuje spoločnú terapiu v odľahlom drevenom zrube uprostred lesov, ktoré, k divákovmu prekvapenie, akoby vystúpili z tej najhoršej nočnej mory. V tú sa mení aj pobyt manželov a to, čo malo byť ich "rajom", sa stáva tým najhorším peklom. Oživená príroda a zvrátená psychológia hrajú veľkú úlohu v tomto podivnom experimente - vráti sa Muž a Žena ako dvojica, alebo každý sám? Vrátia sa vôbec?

Tínedžerka Leah to má ťažké, stále sa nevie spamätať z nedávnej smrti otca a navyše sa jej vzťah s matkou rozpadá pred očami. Útechu hľadá v okultnej literatúre a v kruhu svojich zvláštnych priateľov. Jedného dňa, po ďalšej hádke s matkou, pristúpi k radikálnemu kroku, využije svoje vedomosti a uvrhne na matku smrteľnú kliatbu. Keď ju hnev pominie, svoj skutok oľutuje. Vyvolala však Pyewacket a tú odvolať je takmer nemožné...