Η ταινία παρουσιάζει την κρίση ενός μεσήλικα άνδρα. Με μια πρώτη ματιά ο ήρωας φαίνεται να έχει κατακτήσει το αμερικάνικο όνειρο. Διαθέτει ένα καλό σπίτι στα προάστια, μια όμορφη αδύνατη γυναίκα, μια έφηβη κόρη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μια καλή δουλειά. Αν και θα έπρεπε να είναι ευτυχισμένος νιώθει απαθής και δυστυχισμένος. Το ερωτικό ξελόγιασμα που νοιώθει για την όμορφη συμμαθήτρια της κόρης του έρχεται σαν ένα ξύπνημα στην ζωή του. Αποφασίζει να παραιτηθεί από τη δουλειά του, να γυμναστεί, να γκρεμίσει την υποκρισία ανάμεσα σε αυτόν και τη γυναίκα του και γενικά να αλλάξει την ζωή του.

Ο Βίνσεντ είναι ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που γεννήθηκε με φυσικό τρόπο, σε έναν κόσμο αποστειρωμένο και εργαστηριακά ελεγμένο, ώστε να γεννιούνται παιδιά χωρίς γενετικά ελαττώματα. Προκειμένου να υλοποιήσει το όνειρό του: να γίνει μέλος μιας διαστημικής αποστολής, παρά το βεβαρημένο ιατρικό του μητρώο, χρειάζεται να υιοθετήσει την ταυτότητα ενός γενετικά «τέλειου» αθλητή, επιλογή που θα θέσει σε κίνδυνο, ακόμη και τη ζωή του...

Ο μεγάλος πρωταθλητής του κικμπόξ Έρικ Σλοαν, φτάνει στην Μπανγκόκ για να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ταϋλάνδης Τονγκ Πο. Μαζί του είναι και ο Κουρτ, ο μικρότερος αδελφός του. Στον αγώνα, ο Τονγκ Πο χρησιμοποιώντας πολλά βρώμικα κόλπα, όχι μόνο θα νικήσει τον Έρικ, αλλά και θα τον αφήσει παράλυτο. Ο Κουρτ που έχει κάποιες γνώσεις καράτε, θέλει να πάρει εκδίκηση...

Νέα Υόρκη, 1920. Ο μικρός Τσαρλς Ντι Μπουά απάγεται και πουλιέται σε δουλεμπόρους. Όμως, ένας καλόκαρδος πειρατής τον σώζει από τη σκλαβιά, πουλώντας τον στον καλύτερο κικμπόξερ του κόσμου. Κάτω από σκληρή εκπαίδευση, ο Τσαρλς εξελίσσεται σε έναν πρωταθλητή του θεαματικού κι επικίνδυνου αυτού αθλήματος.