في عام 1927 ، قامت شركة إنتاج أفلام صامتة وفريق عمل بانتقال صعب إلى الصوت.
علاء الدين هو طفل شوارع يعيش في مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، ليصادف في المدينة الأميرة ياسمين، ويحبها، فيذهب إلى السجن و يتورط في مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض.
يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
شاب خجول يذهب إلى إحدى الغابات في ليلة زفافه، ليتدرب على الوفاء بعهود الزواج بالغابة، وبعد أن ينتهي، يأخذ خاتمه الذي وضعه في هيكل عظمي لعروس قتلت ليلة زفافها، فتأخذه الى عالم الأموات السفلي ليتزوجها، فيحاول الهروب ليتم زواجه من خطيبته.