在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。 　　一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

　　阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中央的鸟屋内。汤姆自然不会轻易放过他们，他想尽办法要爬上鸟屋，可是都遭到惨烈的挫败。偶然机会，他学会了在空中飞翔……

维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出……本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。

阳光明媚的一天，郊外的大房子里，汤姆悠闲自在地躺在地板上睡大觉。正在此时，附近传来了一连串的吵闹声，原来杰瑞饱受汤姆欺负，于是在家中学起了空手道，它叮叮咣咣，将猫型人偶打得山响，技法尤其娴熟。这时，洞中出现一位大师的身影，大师称赞他的努力，并鼓励他外出实践自己的成果。虽然有些害怕，可是杰瑞还是勇敢走出门去，结果不出意料，他遭到汤姆的一顿胖揍。这时大师再度出现，大师承诺帮他找一个强力保镖，并给了杰瑞一面铜锣，遇到危险时敲响铜锣，那时穿着武士盔甲的保镖史派克便会闻声出现。

寒冷的南极大陆，四周一片安宁，但是却有两个调皮的家伙在此惹出了无数的笑话。居住在冰窑里的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在准备晚餐，突然他看到窗外有一只雌企鹅经过。唐老鸭幻想将企鹅做成一盘香喷喷的烤鸡，于是便扮成企鹅的模样前去猎杀。他实施了一条又一条毒辣的计划，结果皆遭遇了挫败。大陆的另一边，高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在冰原上挖出一个窟窿，设下诱饵准备捕捉海豹。顽皮的海豹趁他不备，偷偷抢走了作为诱饵的小鱼，高菲气急败坏地四处追赶。