Poliisiasema keskellä Los Angelesin pahamaineista kaupunginosaa joutuu saartoon kun yhtä jengiläisistä tapetaan. Poliisiasemaa ollaan juuri sulkemassa, mutta muutama poliisi on vielä työpaikoillaan...
Kolme vuotta sen jälkeen kun Patrick on murhannut äitinsä ja tämän rakastajan, makaa Patrick koomaan vaipuneena sairaalassa. Uuden sairaanhoitajan Kathy Jacquardin tehtävänä on hoitaa häntä, mutta pian helpolta vaikuttanut työ muuttuu piinaavaksi kauhuksi, kun oudot tapahtumat alkavat vainoamaan Kathya. Kathyä vaivaa tunne, että joku tarkkailee häntä. Tämä kalvaa hänen mieltään. Kuvitteleeko hän, vai yrittääkö joku kommunikoida hänen kanssaan? Joku, jonka pitäisi olla aivokuollut ja kykenemätön liikuttamaan lihastakaan... Joku, jolla on synkkiä ja mystisiä voimia avuttoman ulkokuoren suojassa... Joku, jonka nimi on Patrick!
Julia on 24-vuotias, menestyvä yliopisto-opiskelija, joka kärsi lapsuudessaan raastavista painajaisista. Päättäväinen nuori nainen saa kuitenkin huomata, että pahat unet eivät ole väistyneet hänen elämästään. Julian entinen poikaystävä Billy ajautuu itsemurhaan samojen painajaisten takia ja tämä on vasta alkua: samat demonit, jotka vainosivat Billyä, käyvät myös hänen lähipiirinsä kimppuun.Billyn ystävät ovat kaikki meneviä nuoria ihmisiä,joilla on elämä raiteillaan, toistaiseksi. Julia huomaa olevansa kuolemanvaarassa mustanpuhuvan pelon saadessa hänestä yliotteen...
Katie Burke on kovan paineen alla. Edessä on tohtoriksi väittely arvostetussa yliopistossa ja lisäksi pitäisi varmistaa paikka kovamaineisessa konsulttiyrityksessä. Katie ei myöskään ole päässyt yli ex-poikaystävästään Embrystä, jonka selittämätön katoaminen kaksi vuotta aiemmin vainoaa häntä. Jäljet ovat kylmenneet, mutta etsivä ja toipuva alkoholisti Wade Handler on päättänyt pistää palaset kohdalleen niin Embryn katoamisen kuin oman elämäntilanteensa suhteen. Katien menneisyys alkaa kummitella uuden todisteaineiston nähdessä päivänvalon...