השנה היא 1939. מלחמת האזרחים בספרד נמצאת לקראת סיומה העצוב. קרלוס, בנו בן ה-10 של גיבור רפובליקני שנהרג במלחמה מובא ע"י מדריכו לבית יתומים המנוהל ע"י מנהלת קשוחה ופרופסור עדין, שניהם תומכים בסתר בכוחות השמאל. למרות נצחונו על הבריון המקומי והיחס הטוב מצד המבוגרים, קרלוס מרגיש שמשהו מוזר מתרחש בבית היתומים. קודם כל יש את איש האחזקה האלים, אוהד הפשיסטים, המגיב באלימות כאשר הילדים מתקרבים למאגר המים של המקום. אך בעיקר מדאיגה את קרלוס ואת שאר הילדים רוח רפאים של ילד מת המסתובבת בלילות. קרלוס הוא הראשון שמעז לתקשר עם הילד המת ומרגע זה אירועי המלחמה המתקרבת וההתרחשויות העל-טבעיות משתלבים אלה באלה עד הסוף הטראגי. הבמאי המכסיקני גיירמו דל טורו משלב בתחכום רב בין רגעי אימה לאמירה פוליטית, בסרט הנראה כשילוב בלתי אפשרי בין "האחרים" ל"לשון הפרפר" ועולה על שניהם יחד, גם באווירה וגם בהומניזם. הפיקו את הסרט האחים פדרו ואוגוסטין אלמודובר.

פיקורו מתאמן בשביל להיות יותר חזק מגוקו כדי שיוכל לנקום בו אך במהלך אימוניו הוא פוגש שלוש מפלצות של גארליק. בעבר גארליק נילחם נגד גוד כי הוא רצה להיות בתפקיד של גוד, גוד ניצח את גארליק וגארליק התעצבן והוא שלח את צבאות האופל כי רצה להרוס את העולם אבל גוד הגן על כדור הארץ ואז גוד הרג את גארליק וגארליק נשבע שהוא ינקום. אחרי 300 שנה גארליק חוזר ושולח את המפלצות שלו כדי שיקחו את כדורי הדרגון בול.

ג'וזף ומשפחתו גרים בשממה נידחת בתור ציידים, אך הרוגע שלהם מופר כשהם חושבים שהם ניצודים על ידי זאב.

כאשר ליי - סוכנת נדל"ן צעירה ושאפתנית מתבקשת למכור בית עם עבר מפוקפק, היא מוצאת את עצמה בדרכים עם בחורה מופרעת שגורמת לה להאמין כי היא בתם של בני הזוג שמוכר את הנכס. ליי מנסה להתערב ולעזור לה, אך היא מוצאת את עצמה מסתבכת עם כוח על-טבעי שאט אט מערב בקנוניה גם את וורה - אחותה האומנית של ליי. לכוח העל טבעי יש תוכניות לשתיהן.