მამის ავადმყოფობასთან დაკავშირებით ჯეფრი ბომონტი იძულებული გახდა დროებით დაეტოვებინა დედაქალაქის კოლეჯი და დაბრუნებულიყო მშობლიურ ქალაქში და მას მოუწია მრავალი იდუმალი და საშინელი მოვლენის გადატანა. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ სახლიდან არც თუ ისე შორს იპოვა ადამიანის ყური, რომელიც პოლიციას ინსპექტორ უილიამსს გადასცა.

მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.

ჰუმბერტ ჰუმბერტი, განქორწინებული ბრიტანელი ფრანგული ლიტერატურის პროფესორი, მასწავლებლად პატარა ამერიკულ ქალაქში ჩადის. აქ იგი თავს უფლებას აძლევს რომანი გააბას სექსუალურად დაუკმაყოფილებელ ბინის მეპატრონე ქვრივთან, შარლოტა ჰეიზთან. ჰუმბერტი შარლოტაზე დაქორწინდება, რადგან მას უიმედოდ შეუყვარდება შარლოტას 14 წლის ქალიშვილი ლოლიტა...

მეცნიერი და მასწავლებელი ნორმან სპენსერი მეუღლე კლერთან ერთად ცხოვრობს. ერთ დღეს იგი ხედავს გოგონას აჩრდილს. როდესაც კლერი ახერხებს მასთან კავშირის დამყარებას და იმის გაგებას, თუ რატომ ცდილობს გოგონა ასე დაჟინებით „გადაჭრას“, მეუღლეების ცხოვრება თავდაყირა დგება.

ახალგაზრდა და სიმპათიური აქსელი თავის შეყვარებულ დორასთან ერთად რესტორანში მუშაობს. ის უბრალოდ უიღბლოა, როცა მას სხვა ქალთან პოულობს. ერთხელ ქუჩაში ნივთებით, ის თანახმაა დარჩეს ნორბერტთან, მისი მეგობრის ვალტერის ჰომოსექსუალ მეგობართან, რომელიც ასევე აქსელს ძალიან მიმზიდველად თვლის. დააბრუნებს დორა აქსელს თუ ნორბერტთან დარჩება?..