في عام 1927 ، قامت شركة إنتاج أفلام صامتة وفريق عمل بانتقال صعب إلى الصوت.

يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.

استعدّ لمعرفة أسرار أسطورة الجاز "مايلز دافيس" وقصّته الحقيقيّة من خلال لقطات ومقابلات مع بعض المشاهير تُعرَض لأوّل مرّة.

من خلال معلمتها المجرية، تشعر الإمبراطورة الصغيرة سيسي بتآلف وإنجذاب نحو المجر، وتأثر الإمبراطور بنصيحة زوجته الإمبراطورة سيسي التي قالت له أنه لا يمكنه أن يحكم البلاد بالقوة وحدها، ولكن أيضًا بالحب، وقد تأثر المجريون بشعور سيسي نحو بلادهم.