Dans un sombre marécage à l’orée d’une forêt vivent de curieux amphibiens, les axolotls. La nuit, ils s’adonnent à des jeux érotiques : ils s’enlacent, se blottissent les uns contre les autres avec volupté et mordillent les membres de leurs congénères. C’est alors que des bipèdes qui se promenaient dans le coin les découvrent.

Un scénariste connu pour ses contrefaçons de films à succès, demande à son ancienne collègue de lui donner son avis sur son premier scénario sérieux.

Pour que la fête de la baie soit réussie, Pac doit empêcher Perfidus de se débarrasser de Santa Pac, puis il doit découvrir le curieux secret de ses parents.