Følg med i en helt ny langfilm som tar deg langt vekk bakover i tid, dypt ned i havet og til den tid da Ariel var ung, i det herlige undervannseventyret Den Lille Havfruen - Fortellingen om Ariel. Ariel, hennes søstre og deres mamma - dronning Athena - elsker musikk over alt annet og lever lykkelige i Atlantica. Men lykken forvandles plutselig når Athena fanges av pirater og forsvinner. Ariels pappa, kong Triton, blir sønderknust og forbyr all musikk i hele havet, for all fremtid! Men Ariel kan ikke tenke seg et liv uten musikk, og begynner i hemmelighet å lete etter andre som deler hennes drøm. Hun treffer fisken Fomle og den calypsosyngende krabben Sebastian. Sammen blir de bestevenner og kompanjonger i et risikofylt oppdrag: å gjeninnføre musikken i Atlantica.
En ung kvinne kjemper med å akseptere dødsfallet til hennes forlovede og de hemmeligheter han skjulte for henne samtidig som hun forsøker å bygge opp livet sitt igjen. Da Gray Wheeler plutselig mister sin forlovede finner hun trøst i vennegjengen hans; Lystige og komiske Sam, den ansvarsfulle Dennis, og utrolig nok, hans gamle barndomskamerat Fritz. Sistnevnte en uansvarlig playboy som hun alltid har oppfattet som den minst pålitelig person i hele verden. Etter hvert som hemmelighetene omkring hennes tilsynelatende perfekte forlovede dukker opp, opplever Gray nye sider av mannen hun trodde hun kjente. Samtidig føler hun seg mer og mer tiltrukket av den mannen hun minst av alt forventet å falle for.