Džeikas grįžta namo į Orlandą, kad padėtų mamai atsigauti po tėčio mirties. Jau pirmomis dienomis universitete jis susižavi žavia mergina, kurios buvęs širdies draugas Rajanas pasisiūlo išsiaiškinti santykius kumščiais. Džeikas stipriai gauna į kaulus, kad vos sugeba paeiti. Jis atsigauna, pradeda intensyviai treniruotis ir susiranda Rytų kovos menų mokytoją. Džeikas ryžtasi dalyvauti pogrindiniame kautynių turnyre, kurio finale turės progą atkeršyti savo skriaudikui...
Šešiolikmetė Sara Beili turi elgesio sutrikimų. Į savižudybę linkusi mergina su tėvu ir pamote persikelia į Los Andželą. Čia ji įstoja į Katalikų mokyklą ir siekia surasti savyje vidinę harmoniją. Vieną gražią dieną Sara susipažįsta su trimis merginomis. Nensė, Bonė ir Rachelė priima Sarą į savo draugiją ir netrukus ši sužino, kad trijulė domisi okultizmu, raganavimu, užkeikimais. Visų baisiausia pasidaro tada, kai jų juodos mintys ir norai ima pildytis ir nuo to pradeda kentėti visi aplinkiniai.
XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
Bobui Erlui Fergiusonui gręsia elektros kėdė už jaunos mergaitės nužudymą. Po nusikaltimo praėjus aštuoneriems metams, jis kreipiasi į teisės profesorių Polą Amstrongą padėti įrodyti, kad jis nekaltas. Vienintelis įmanomas būdas nekaltumui įrodyti – surasti tikrąjį nusikaltėlį. Polui pavyksta pasistūmėti ieškant tikrojo nusikaltėlio, tačiau policijos paramos jis negauna – mažo Floridos miestelio detektyvas įsitikinęs, kad Fergiusonas kaltas ir siekia griežčiausios bausmės.