در جنگل‌های نزدیک ریو دو ژانیرو یک بچه طوطی که قادر به پرواز نیست به همراه چند پرنده دیگر به دست قاچاقچیان گرفتار می‌شوند ولی در مسیر جرکت جعبه‌ای که طوطی کوچک در آن قرار داشت به خیابان می‌افتد. این جعبه را دختر بچه‌ای به نام «لیندا» پیدا می‌کند و نام طوطی را «بلو» می‌گذارد. روزی، یک طرفدار محیط زیست با نام تولیو که به تازگی آخرین طوطی دم بلند ماده دنیا را پیدا کرده است، به لیندا پیشنهاد می‌دهد تا به لو را برای جفت گیری با این پرنده و در نتیجه ازدیاد نسل، به شهر ریودوژانیرو بیاورد...

"جو جنوری" بیکار برای راهنمایی "پائول بونارد" در جستجوی طلا در بیابان استخدام می شود و...