عندما تنتقل الفتاة ذات الشعر الأحمر إلى حي تشارلي المشهور بإخفاقه في كل ما يفعل، يصبح مفتوناً بها، ويحاول بمساعدة صديقه سنوبي إيجاد طريقة لإثارة إعجابها.
خلال أربعينيات القرن العشرين، تعاون النازيون مع الراهب (راسبوتين) في بناء بوابة بمثابة ثغرة على العوالم الأخرى، تتيح لهم البوابة استدعاء كائنات رهيبة لتدمير أعدائهم.. ترسل الولايات المتحدة فريقًا لتدمير البوابة وينجحون في مهمتهم، ولكنهم يكتشفون تسلل طفلٍ صغيرٍ من هذه الكائنات يرعونه ويطلقون عليه (هيل بوي). بعد مرور 60 عامًا، نشاهد فريق الخارقين ومنهم (هيل بوي) والذي أصبح راشدًا، متعاونًا مع البشر في التصدي للأشرار، بينما في تلك الأثناء يعود (راسبوتين) للحياة، ويقوم بتحرير وحشٍ رهيب، ويصبح على الفريق أن يتصدوا للرعب القادم من أعماق الجحيم.
عندما يتم ذبح زوجة وابنه عميل مكتب التحقيقات الفدرالي السري فرانك كاسل ، يصبح "المعاقب" - حارس أهلية لا يرحم على استعداد لبذل أي جهد للانتقام لعائلته.