Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ο Γουέντελ, πηγαίνει στην Ιταλία για να κανονίσει την επιστροφή της σωρού του πατέρα του, εκεί θα ανακαλύψει ότι ο πατέρας του πέθανε μαζί με την ερωμένη του...

Για να μπει στο νόημα του μυστικισμού και να πάρει έμπνευση για το καινούργιο του βιβλίο, ο συγγραφέας Τσαρλς και η δεύτερη σύζυγός του Ρουθ διοργανώνουν σεάνς στην οικία τους. Φυσικά σεάνς χωρίς πνευματιστή δε γίνεται και το ρόλο αυτόν αναλαμβάνει η κυρία Αρκάτι, μια αλαφροΐσκιωτη γηραιά κυρία, που αποτελεί τον περίγελο της περιοχής. Το σκηνικό της σεάνς στήνεται και όλα δείχνουν πως το γέλιο και ο χλευασμός για τα απόκρυφα του μυστικισμού θα πλημυρίσουν την ομήγυρη. Ξάφνου, ένα ελαφρώς παγωμένο αεράκι διαπερνά τη ραχοκοκαλιά του Τσαρλς. Το αεράκι αυτό δεν είναι τυχαίο, φέρνει μαζί του το πνεύμα της νεκρής πρώτης συζύγου του, η οποία επανακάμπτει με πολύ άγριες διαθέσεις…

Δύο φιλόδοξοι απατεωνίσκοι, αποτυχημένοι επαγγελματίες του θεάματος, αποφασίζουν να ανεβάσουν το χειρότερο μιούζικαλ που γράφτηκε ποτέ, προκειμένου να τσεπώσουν από τη σίγουρη "αποτυχία" τους τα χρήματα των χορηγών.