حان يوم التخرج الذي طال انتظاره في شهر مايو. كان ساكوتا ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، لكن فجأة، ظهرت أمامه تلميذة ابتدائية تشبه صديقته تمامًا. مما أثار شعوره بالارتباك والتساؤل. في خضم هذه المشاعر المختلطة، تلقى ساكوتا وكايدي مكالمة هاتفية مفاجئة من والدهما. أخبرهم فيها بأن والدتهما ترغب في رؤية كايدي. أُدخلت والدة ساكوتا وكايدي المستشفى مؤخرًا، بسبب تدهور حالة كايدي الصحية. فما الذي تريده والدتهما الآن؟ هل هناك سر وراء رغبتها في رؤية كايدي؟
القصة تدور حول D، سيئة السمعة "dunpeal" (ولد من أب وأم مصاصي الدماء البشرية) منبوذا والشهير صياد مصاص دماء. بسالته في صيد مخلوقات الليل السماح له القبول بين البشر، ما يلجأ إليه لتحديد شارلوت Elbourne، ابنة جميلة من عائلة ثرية الذين تم اختطافهم في ظروف غامضة.
في العام الدراسي الجديد، يتعرض جريج للعديد من المضايقات المتكررة من شقيقه رودريك، وبينما يسعى جريج للوصول على وفاق معه، يهدد سر كل شيء في حياة الشقيقين.
يشرع محارب إسكندنافي من القرن السادس يُدعى بيوولف في مهمة لقتل الغول الشبيه بالإنسان ، جريندل.