Η ταινία παρουσιάζει την κρίση ενός μεσήλικα άνδρα. Με μια πρώτη ματιά ο ήρωας φαίνεται να έχει κατακτήσει το αμερικάνικο όνειρο. Διαθέτει ένα καλό σπίτι στα προάστια, μια όμορφη αδύνατη γυναίκα, μια έφηβη κόρη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μια καλή δουλειά. Αν και θα έπρεπε να είναι ευτυχισμένος νιώθει απαθής και δυστυχισμένος. Το ερωτικό ξελόγιασμα που νοιώθει για την όμορφη συμμαθήτρια της κόρης του έρχεται σαν ένα ξύπνημα στην ζωή του. Αποφασίζει να παραιτηθεί από τη δουλειά του, να γυμναστεί, να γκρεμίσει την υποκρισία ανάμεσα σε αυτόν και τη γυναίκα του και γενικά να αλλάξει την ζωή του.
Ο Βίνσεντ είναι ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που γεννήθηκε με φυσικό τρόπο, σε έναν κόσμο αποστειρωμένο και εργαστηριακά ελεγμένο, ώστε να γεννιούνται παιδιά χωρίς γενετικά ελαττώματα. Προκειμένου να υλοποιήσει το όνειρό του: να γίνει μέλος μιας διαστημικής αποστολής, παρά το βεβαρημένο ιατρικό του μητρώο, χρειάζεται να υιοθετήσει την ταυτότητα ενός γενετικά «τέλειου» αθλητή, επιλογή που θα θέσει σε κίνδυνο, ακόμη και τη ζωή του...
Ο Τσαντ και η Λίντα, συνάδελφοι σε ένα γυμναστήριο, βρίσκουν ένα CD με κωδικοποιημένες πληροφορίες που ανήκει σε έναν πρώην πράκτορα της CIA. Αποφασίζουν να τον εκβιάσουν, όταν όμως εκείνος αρνείται να τους πληρώσει, απευθύνονται στη ρώσικη πρεσβεία.
Πριν από δύο χρόνια, μια νεαρή γυναίκα ονόματι Βάλερι κάηκε μέσα σε ένα σαλόνι μαυρίσματος. Τώρα, η δίδυμη αδερφή της, η Rhonda διευθύνει ένα τοπικό γυμναστήριο όπου ξαφνικά, αρχίζουν να δολοφονούνται άνθρωποι.