Três melhores amigas são aprovadas para participar da final de um famoso festival de música. Porém, elas descobrem que estão de recuperação na escola e precisam arranjar uma maneira de comparecer ao festival em Guarujá sem que seus pais descubram.
Uma envolvente história de amor, desejo e o poder da amizade, que acompanha os amores pouco convencionais e paixões de duas amigas, Lil e Roz, as quais se apaixonam pelos filhos uma da outra. Com receio de enfrentar a ira e o julgamento da comunidade, elas decidem, durante anos, manter as duas relações em segredo, até a sua descoberta ameaçar dividir as vidas e as famílias dos dois jovens, que eventualmente vão ter de optar entre um caminho seguro e os seus desejos mais íntimos.
O dedicado nadador-salvador Mitch Buchanan entra em divergência com o novo e impertinente recruta Matt Brody. Mas juntos desvendam uma conspiração criminosa que ameaça a Baía da Califórnia.
B.J. é um indiscutível campeão de Kick boxing, mas quando seu principal rival testemunha contra ele em um caso de assassinato, B.J. acaba na cadeia. Um ano mais tarde, quando sai da prisão, quer recuperar seu título e obter vingança.