Laura velger det gamle barnehjemmet der hun selv vokste opp når hun skal starte et hjem for utviklingshemmede barn. Men straks familien flytter inn, får sønnen Simon mange usynlige venner, venner som leker skattejakt uten at han egentlig vil det og forteller ham at han snart skal dø!

Kultkomedie som friskt parodierer såvel Elvis-musikaler som spionfilmer i skyggen av den kalde krigen. Filmdebutanten Val Kilmer spiller den amerikanske rockesangeren Nick Rivers som kommer til Øst-Tyskland for å opptre, og blir dratt inn i den franske motstandsbevegelsen.

Bravura-forestillinger fra Judi Dench og Maggie Smith setter farge på dette tiltalende portrettet av to søstre som forbarmer seg over en forlist polsk musiker i Cornwall i 1936. Daniel Bruhl, Natascha McElhone. Regidebut for den engelske skuespilleren Charles Dance, som også har skrevet manuset.