تزعج مجموعة متنوعة من الأفراد الذين تتقاطع حياتهم في مكسيكو سيتي الانفعالات المحمومة والرغبات المحبطة والآمال المحبطة. هناك ابن صاحب الحانة ، تشافا ، الذي يتوق إلى الهجرة إلى أمريكا. يحب الحلاق الفقير ، هابيل ، بجنون ألما الرائعة ، التي أصبحت في النهاية عاهرة من الدرجة العالية. أخيرًا ، هناك سوزانيتا ، العانس اليائسة التي تتابع الكثير من علاقات الحب على أمل العثور على زوج.
أكثر المطلوبين في أمريكا. سحر سارق البنك في عصر الكساد جون ديلينجر وجرأته يحببه الكثير من الجمهور الأمريكي المضطهد ، لكنه أيضا شوكة في جانب جيه إدغار هوفر ومكتب التحقيقات الفيدرالي الوليد. في محاولة يائسة للقبض على الخارج عن القانون المراوغ ، يجعل هوفر ديلينجر أول عدو عام له رقم واحد ويعين وكيله الأعلى ، ملفين بورفيس ، مهمة إحضاره حيا أو ميتا.