Už odedávna zuří válka mezi jednorožci a medvědy. Když se dva medvědí bratři odlišní jako den a noc vydávají na misi, jejímž cílem je lovit úhlavní nepřátele, vymkne se situace z rukou. Uprostřed Magického lesa projde jejich pochroumaný vztah zkouškou a výsledek může rozhodnout osud celého světa. Psychedelický animák pro dospělé se nebojí brutality ani temnoty. Režisér Alberto Vázquez v hyperbarevných kulisách zkoumá náboženský fanatismus i odkaz fašismu a přiznal se, že se nechal inspirovat Bambim a Coppolovou Apokalypsou.

Postup vědy v moderní době je rychlejší, než by člověk dokázal chápat. Neuvědomuje si však následky, kdy je ohrožena přírodní rovnováha. Před půl rokem, přesně na Den nezávislosti, prováděli v tajné laboratoři výzkum, zabývající se genetickou úpravou buněk. Naočkovaná kočka byla březí, ale neměla jen jedno kotě, ale něco daleko horšího, čemuž se podařilo utéct. Nyní se po letech vrací doktor David Allen, aby dokončil, co začal. Na druhé straně vniknou do budovy i aktivisté proti týrání zvířat, aby všechna testovaná osvobodili. Nikdo však netuší, že z výzkumu se zrodilo monstrum toužící jen po jejich krvi. Nastává tak dlouhá noc, kdy se budou muset všichni snažit bestii zastavit a zachránit si tak holý život.