Σε µια µικρή πόλη του αµερικανικού νότου, ένα έγκληµα έχει διαπραχθεί. Όταν ο Βέρτζιλ Τιµπς, ένας καλοντυµένος έγχρωμος από τον βορρά φτάνει στην περιοχή, ο σερίφης Μπιλ Γκιλέσπι, λόγω των φυλετικών του προκαταλήψεων, τον συλλαµβάνει ως βασικό ύποπτο. Ο Βέρτζιλ, όµως, του αποκαλύπτει ότι είναι αστυνοµικός από τη Φιλαδέλφεια και προσφέρεται να τον βοηθήσει στις έρευνές του. Οι δύο άντρες θα πρέπει να ξεπεράσουν τις απόψεις που τους επέβαλε η κοινωνία τους να έχει ο ένας για τον άλλον, ώστε λύσουν το µυστήριο.
Δυο περιπλανώμενοι Νεοϋορκέζοι, ο Μπιλ και ο Σταν, καταλήγουν ενώπιον της δικαιοσύνης για ένα φόνο που ποτέ δεν έκαναν. Οι αρχές έχουν όλα τα στοιχεία για να τους στείλουν στην ηλεκτρική καρέκλα. Αδυνατώντας να αποδείξουν το αντίθετο, εναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους στον ξάδερφο του Μπιλ που είναι ένας γκαφατζής δικηγόρος και τα κάνει μούσκεμα.
Μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα και οικογενειακού δράματος ξετυλίγει 40 χρόνια μυστικά και ψέματα κάτω από μπλουζ μουσική στον Βαθύ Νότο.
Επί δεκαετίες, ένα ζευγάρι Εβραίων είχε το Circus of Books, ένα μαγαζί με πορνό και επίκεντρο του γκέι LA. Η σκηνοθέτις κόρη τους καταγράφει τη ζωή τους εκείνα τα χρόνια.
Το 1853 στο Κεντάκι, η όμορφη Αμάνθα Σταρ ζει ορφανή από μητέρα στη φυτεία του πλούσιου πατέρα της. Όταν όμως ο πατέρας της πεθαίνει, αποκαλύπτεται ότι έχει πτωχεύσει και η περιουσία του περνάει στα χέρια του δανειστή του, ενός έμπορου σκλάβων, και το χειρότερο πως η μητέρα της ήταν νέγρα, και σύμφωνα με τον νόμο ανήκε και η Αμάνθα στον νέο ιδιοκτήτη της φυτείας…
Ένας νέος Gay προσλαμβάνεται, από μια εταιρία παραγωγής ερωτικών ταινιών, ως Fluffer (αυτός που προετοιμάζει σεξουαλικά τους πορνοστάρ, για να ξεκινήσουν το γύρισμα), και ερωτεύεται έναν επι πληρωμή Πορνοστάρ, που θα οδηγήσει και τους 2 στην καταστροφή.