Montevideó, 1970 nyara. A tupakamaró emberei összehangolt munkával elrabolják a három kiszemelt áldozatot: a brazil konzult, a szövetségi másodtitkárt és egy látszólag nem túl jelentős pozíciót betöltő amerikait. A kihallgatások során feltárul a múlt, ezzel együtt az USA Latin-Amerikát is behálózó titkosszolgálatának működési mechanizmusa, valamint a tupakamarók elkeseredett küzdelme az igazságért, ami terrorista mivoltukból adódóan eleve ellentmondásos.
Egy Washington-i város lakói szürreális és sokkoló látványra ébrednek: ejtőernyősök szállnak alá az égből, akik az USA-t készülnek megszállni és az első célpontja az ő városuk. Mire a polgárok magukhoz térnek az első döbbenetből, már meg is szállták őket és rabokká váltak saját városuk falai között. Egy csapat helyi fiatalnak sikerül megszöknie, és a környező erdőben keresnek menedéket, és gerilla-harcosokká képzik magukat, hogy visszavágjanak a megszállóknak.