Углађен, шармантан и успешан пословни човек, њујорчанин Роџер Торнхил (Кери Грант) стицајем околности нађе се ухваћен у мрежи интриге након што га замене за америчког тајног агента, тајанственог Каплана. Тако се његов миран живот одједном преокрене - киднапује га челник међународне шпијунске организације Филип Вандам (Џејмс Мејсон), а након што га покушају убити наместе му још и оптужбу за убиство. Торнхил одлучи сам потражити Каплана. У ту се потрагу уплеће и америчка тајна служба, као и лепа и мистериозна Ив Кендал (Ив Мери Сеинт), особа с нејасним намерама...
Два човека се буде везани ланцима не сећајући се како су доспели у исту просторију. Закључују да су таоци познатог серијског убице по имену „Слагалица“. Они морају да пратећи многа правила испуне серију задатака како би избегли смрт.
Филм о човеку (Брус Вилис) који схвата да је готово неуништив, након што је једини преживео железничку несрећу, и тајанственом странцу (Самјуел Л. Џексон) који му прилази са причом о заиста невероватној теорији која стоји иза свега.
Прошло је десет година откако је доктор Ханибал Лектор (Ентони Хопкинс) побегао из затвора, десет година откако га је ФБИ агенти Кларис Стерлинг (Џулијан Мур) интервјуисала у болници високог степена сигурности за ментално оболеле криминалце. Доктор је сад у Италији, у Фирензи, на потпуној слободи, али Кларенс никада није заборавила његов хладан глас који је још прогони у сновима. Ни Вергер није заборавио Лектора, и сада своје велико породично богатство покушава да искористи како би му се осветио. Како би привукао доктора, Вергер ће морати да узме за мамац управо Кларис... Занимљиво је да је Џоди Фостер, првобитна Кларис Стерлинг, одбила да глуми у наставку култног остварења због експлицитних сцена насиља.
У овоме филму Аманда, једина која је преживела оба филма, сада постаје Џигсавова научница и наставља његову болесну игру. Прича се врти око двоје ликова – Лин, докторке у несрећном браку и Џефа, човека који не може да се суочи са смрћу свога сина ког је згазио пијани возач. Докторка је заглављена у већ виђену маску за главу која је овога пута повезана са срцем умирућег Џигсоа. Уколико он умре, маска ће се заклопити, а докторичин задатак је одржавати га на животу уколико жели преживети. У међувремену, Џеф мора да се суочи са свим људима који имају везе с неправедно лаганом казном коју је добио пијани возач-убојица, и на њему је да одлучи хоће ли се осветити или ће опростити.
У наставку акционог класика Џона Мектирнана, радња се премешта у Лос Анђелес. Поручника Мајка Харигана збуњује његов последњи случај – ритуално убиство неколико растурача дроге. Убијени су на изузетно суров начин, а убица није оставио ниједан траг. Док Хариган и његови партнери покушавају да открију ко је убио криминалце, агент ФБИ-ја Стивен Кејс покушава да их одговори од даље истраге. Двојица Хариганових људи бивају брутално убијени, након чега детектив швата да је убица ванземаљац који људе третира као ловину. Испоставља се да ФБИ већ дуго зна за постојање овог суровог бића и његов крвави хоби...