Ekranizacja najsłynniejszej obok "Gron gniewu" powieści Johna Steinbecka. Kalifornia, tuż przed I wojną światową. Adam Trask mieszka na farmie w pięknej dolinie Salinas wraz z dwoma synami, Aronem i Calebem. Bracia są bardzo różni: Aaron jest tym dobrym, a Cal złym. Ich matka, demoniczna Kate, prowadzi dom publiczny w pobliskim miasteczku. Nikt jednak tego nie wie, poza Calem. Jego wiedza, a także niechęć, jaką żywi do brata, jest przyczyną tragedii.... Sytuacji nie poprawia fakt, że obaj bracia podkochują się w tej samej dziewczynie, Abrze.

Jedynym przyjacielem pozbawionych rodzinnego ciepła Leona i Ursuli jest Pin - lalka wielkości człowieka. Po śmierci rodziców chora wyobraźnia Leona ożywia kukłę, która zaczyna sterować postępowaniem chłopca. Każdy, kto spróbuje zakłócić spokój ich dziwacznego świata, zostaje zniszczony. Gdy Ursula dorasta, chce zacząć nowe życie z ukochanym mężczyzną - nie wie jednak, że Leon i Pin nigdy nie pozwolą jej odejść.

Po przeprowadzce do innego miasta nastoletni Thomas pragnie przede wszystkim zaaklimatyzować się w nowej szkole. Chce zrobić dobre wrażenie na nowych kumplach, dostosować się do obowiązujących standardów i obyczajów. Wkrótce udaje mu się nawiązać bliższą znajomość ze śliczną blondynką Jackie. Niestety jest jedna przeszkoda na drodze do realizacji jego zwykłych, niewygórowanych marzeń o „normalnym” wchodzeniu w dorosłość. Ta przeszkoda to Charlie – starszy autystyczny brat Thomasa. Bieg przez miasto w samych slipkach, atak histerii na środku supermarketu, wydawanie dziwnych odgłosów w najmniej spodziewanych momentach – to tylko niektóre z zachowań Charliego, które wywołują u Thomasa wstyd, zażenowanie, a z czasem też narastającą agresję wobec brata...

Wirginia dołącza do grona elitarnej grupki studentów zwących siebie "Dziesięcioro Wspaniałych". Wkrótce kolejni członkowie grupki zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Wkrótce wychodzi na jaw, że któryś z nich może być zabójcą, pytanie tylko kto?

Grupa ludzi zostaje uwięziona w tajemniczym domu. Zamieszkujący go potężny czarnoksiężnik planuje wykorzystać ich dusze, żeby podtrzymać wieczną młodość swojej narzeczonej.

Na wybrzeżu Islandii latarnik przygotowuje się do swoich setnych urodzin, a jego żona zagłębia się w świat zapomnianej poezji.