שתי בובות - הקאובוי וודי, הצעצוע האהוב על הילד אנדי; ומגן החלל באז שנות אור, הצעצוע החדש והמשוכלל שמשוכנע שהוא אכן לוחם חלל נועז - מתחרים על ליבו של הילד אנדי, אך כשהם נופלים בטעות לידיו של ילד מרושע, עליהם לאחד כוחות, להתגבר על משקעי העבר ולצאת להרפתקה של חייהם כדי למצוא את הדרך הביתה.
סרט אנימציה ייחודי המבוסס על ספרו של אוליבר ג'פרס. הסרט זכה בלמעלה מ-60 פרסים בינלאומיים ויוקרתיים, ביניהם פרס Children's Award 2009. העלילה מגוללת את סיפורו של ילד צעיר ואמיץ המחליט לצאת למסע להחזרת פינגווין אבוד, שהגיע בטעות אל פתח ביתו, חזרה לקוטב הדרומי – שם מקומו. המסע ילמד את השניים על חברות, אומץ, אהבת אמת וגם על פחד ובדידות.
בשנת 1964, מנהלת הנזירה אלוסיוס בובייה בית ספר קאתולי בברונקס, ועושה זאת ביד קשה ומחמירה. מולה ניצב כומר שמנסה לשנות את הגישה השמרנית ולהכניס קצת אנרגיה מרככת. הויכוח האידיאולוגי שלהם הופך לאישי, מוסרי ותיאולוגי כשהאב החביב מואשם כי ניצל מינית את התלמיד השחור הראשון שהתקבל לבית הספר.
לאחר שנהגי הבקר שלו עוזבים אותו לטובת חיפוש אחר זהב, נאלץ חוואי מזדקן לשכור קבוצה של ילדים על מנת שלא להפסיד את כספו. החבורה יוצאת למסע ארוך ועתיר תלאות ובדרך מותקפת על ידי כנופיית שודדי בקר רצחנית.
ואניה הוא ילד בן 6 שחי בבית יתומים אפרורי, אותו מנהלת נובו-רישית גועלית בשם "המאדאם". כשזוג איטלקים מגיע לרוסיה על מנת לאמץ אותו, מחליט הילד לגנוב את התיק שלו מהמשרד ולברוח כדי למצוא את אמו הביולוגית שנטשה אותו. המאדאם ועוזרה הנאמן דולקים אחריו (בעיקר משום שהוא שווה הרבה מאוד כסף בשוק האימוץ המקומי...). סרט ביכורים מרגש במיוחד של אנדריי קראבצ'וק.