Filmado em glorioso Eastman cores e com um elenco all star que inclui Kenneth More, Lauren Bacall, Herbert Lom e Wilfrid Hyde White. North West Frontier é uma história de aventura clássico jogo nos dias de colonial India.Captain Scott (More) é enviado para resgatar uma criança de cinco anos Indian Prince e sua governanta americana (Bacall), quando uma rebelião eclode. Enquanto o príncipe está viva a rebelião pode não ter êxito para que o partido embarcam em uma viagem de 300 milhas perigosos para a segurança, em um trem temperamental velho chamado The Empress of India ..

Lee Marvin é um mendigo veterano com grande instinto de sobrevivência que se auto-intitula o "Imperador do Pólo Norte". Keith Carradine é um novato no mundo das caronas em trens incapaz de parar de contar vantagem. Ernest Borgnine, o responsável pelo trem #19, que se gaba de nunca ter permitido que um mendigo pegasse uma carona em seu trem e está disposto a matar para garantir que as coisas sigam dessa forma. A vida dos três entra em conflito quando lutam pelo poder do trem.