Filmens hovedperson er den uutslettelige Lester og hans kone Carolyn Burnham. Et tilsynelatende vanlig par i en forstads anonyme nabolag, med et ekteskap som sakte men sikkert er på tur til å sprekke.

Eddie Adams lever livets glade dager i Hollywood på 70-tallet. Hele byen syder av kokain og løssluppen sex. Hverdagen er som en sammenhengende origie som aldri vil ta slutt. Dirk er naiv og godtroende. Han er hellig overbevist om at alle mennesker har minst ett talent. Selv har han et massivt talent mellom bena - sannsynligvis filmbyens største. Hans spesielle talent blir oppdaget av den snodige og idealistiske pornoregissøren Jack Horner. Han ser på seg selv som en seriøs kunstner og har en visjon som går ut på å spre glede ved å kombinere porno med kvalitet. Eddie slår til. Dette er hans mulighet til å oppleve Den Amerikanske Drømmen. Som Dirk Diggler blir han pornobransjens største stjerne. Men med suksess følger alkohol og narkotika. Snart får han problemer med sitt talent - som for alvor er på vei nedover.

Vi møter Harry og Sally gjennom 11 år. Det begynner med at de kjører sammen for å studere i New York. På veien diskuterer de sex og vennskap. Harry mener at menn og kvinner ikke kan være venner fordi sex alltid kommer i veien. Kan en mann og en kvinne bli nære venner uten å bli forelsket, eller - i det minste - bli interessert i hverandre seksuelt?

Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!