Į užtarnautą poilsį pasitraukęs Frenkas (jį vaidina Robertas de Niro) gedi savo neseniai mirusios žmonos, tačiau džiaugiasi, kad artėja Kalėdos – kaip ir kasmet, į namus sugrįš visi keturi jo vaikai: dvi dukros ir du sūnūs. Deja, jo laukia nusivylimas. Vienas po kito Eimė (akt. Kate Beckinsale), Rouzė (Drew Barrymore) ir Robertas (Samas Rockwellas) autoatsakiklyje palieka žinutes, kad Kalėdoms nesugrįš, o iš ketvirtojo – išvis jokios žinios. Ir nei vienas nepaaiškina – kodėl. Bijodamas pasilikti vienas per didžiausią metų šventę, kai anksčiau namai kasmet skambėdavo nuo juoko, Frenkas nusprendžia leistis į kelionę. Ir aplankyti visus savo vaikus. Kelionę, kurios metu visi šeimos nariai turės galimybę suprasti vienas kitą, atleisti už būtas ir nebūtas klaidas ir vėl pasijusti tikra šeima.
1830, Ispanija. Karščiu, saule, vynu ir cigarais persismelkęs oras. Pusnuogės moterys dirba fabrike. Paslaptingoji Karmen - agresyvi, aikštinga, tobulo grožio ir neapsakomo seksualumo moteris. Ji lengvai suvilioja bet kurį vyrą, atima jam sveiką protą ir išsiurbia iš jo visą naudą. Ji nevengia vogti brangius daiktus ir lengvai užsitarnauja daugelio žmonių, o ypač moterų neapykantą. Bet tuo pačiu metu Karmen, kaip nė viena kita, geba aistringai mylėti ir į lovą atviliotus vyrus padaryti laimingais. Ispanijos kariuomenės seržantas Chose, beprotiškai įsimylį nepažįstamąją ir yra pasiryžęs padaryti bet ką, kad tik galėtų užkovoti jos širdį. Žmonės Chose ne kartą tvirtino, kad Karmen sieloje įsikūnijęs pats velnias ir santykiai su ja turės labai blogų pasekmių. Tačiau jaunasis idealistas netikėjo jokiomis apkalbomis ir siekė užsibrėžto tikslo. Karmen tapo pirmąja Chose meiluže ir sekso paslapčių mokytoja. Jis žinojo, kad Karmen kitus vyrus myli taip pat kaip jį.