В центъра на тази романтична история от времето на Втората световна война стои млада жена, живееща със свекърва си в окупираната от нацистите Франция. Необичайният и съпруг е мобилизиран и героинята се влюбва в немски офицер. Обединява ги любовта им към музиката, тя свири на пиано, а немския офицер е бивш композитор...

Хиляди години, след като цивилизацията е унищожена от катаклизъм, човечеството се е пригодило към новите условия и еволюцията е изградила нов начин на живот на Земята. Гигантски подвижни градове сноват по повърхността ѝ и се захранват, поглъщайки по-малки движещи се градчета.