Děj je založen na nedokončeném dokumentárním filmu Dereka Cianfrancee „Metalhead“, ve kterém bubeníku heavymetalové kapely prasknou ušní bubínky a musí se naučit přizpůsobit světu ticha.
Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Rockové koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy místní zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravidlům se snadno vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce vymezené mantinely, hrozí tvrdé tresty. Při cestě za štěstím a svobodou tak hrdinové filmu musí bořit tabu a riskovat. Snímek je celovečerním debutem íránského režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha. Natáčet přímo v Íránu nepřicházelo v úvahu, film proto vykresluje atmosféru teheránských ulic unikátní animační metodu rotoskopie.
Neslyšící František se dostává do vězení poté, co v záchvatu paniky a vzteku zabije milence své přítelkyně Lízy. Když je později propuštěn, touží milovanou ženu najít. Pátrání po zmizelé lásce mu však komplikuje jeho handicap i slepá důvěra v pomoc bývalého spoluvězně Standy.
Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není úplně v pořádku kvůli smrti jeho bývalého svěřence. Paul si začne romantický vztah se Sonyou, ale ta si ho odmítne vzít, dokud se nestane šampiónem. Netrpělivě tlačí na Popa, aby zahájil boj o titul, i když na něj ještě není připraven. Jednoho dne přijede na trénink reportérka Ann Hollis, aby s Paulem udělala rozhovor, při kterém se spolu sblíží, což se nelíbí Sonye.
Roku 1922 se oddaný farmář Wilfred James musí vypořádat s problémy, které mu způsobuje jeho žena. Ta zdědila obrovské množství úrodné půdy, ale namísto toho, aby pomohla Wilfredovi a jejich synovi Henrymu vybudovat prosperující farmu, se chce se synem přestěhovat do města. Otcovi se synem je jasné, že matka chce zničit vše, na čem jim záleží. Musí se odhodlat k razantním krokům kvůli tomu, aby nepřišli o vše, co je stálo dlouhé roky tvrdé dřiny.