En fornem science-fiction om et romvesen som lander på jorden. Vesenet kidnapper en ung enke, for at hun skal hjelpe ham med å vende tilbake til romskipet sitt. Hans største problem er at han har gjort seg selv helt lik enkens avdøde mann, noe som fører til at enken blir forelsket i ham.

Henry kjører rundt på veiene i USA og dreper helt vilkårlig. Menn, kvinner, barn - ingen er trygge når Henry er i nærheten. I Chicago flytter han inn hos sin gamle fengselskompis Otis, og sammen setter de skrekk i byens innbyggere med tilfeldig vold.

Gillian Anderson og David Duchovny samarbeider igjen for å løse en underlig sak av den typen som havner i X-arkivet. I en nifs og villedende stillhet blir FBI-agent Monica Bannan bortført. Jakten på den forsvunne kvinnen fører ikke bare til gnister mellom partnerne Scully og Mulder. Den krysser også grensene mellom vitenskap, det overnaturlige og det nifse tomrommet derimellom.

På en tur til Ohio på leting etter Elvis' memoarer, er Ray og Gary uheldige å havne i krangel med en gangster. For å slippe unna ham lager de en usann dokumentar om et romvesen som blir obdusert. Med hjelp fra gode venner klarer de å lure fienden, men ryktene om kameratene som har møtt et romvesen har begynt å gå, og snart har de hele den internasjonale pressen etter seg. Hva gjør de nå?

Paul Bernado og Karla Homolkas psykologiske dans med død og fordervelse, som førte til en serie voldtekter og drap på tenåringer, vil du huske for resten av livet - fordi det skjedde i virkeligheten. Det er vanskelig nok å forstå de voldtekter og drap, som Bernado begikk, men det er ennå vanskeligere å forstå hvordan en kvinne kunne elske en mann så høyt, at hun ble hans medskyldige.