Exilat din motive politice, poetul chilian Pablo Neruda se stabilește, pentru o vreme, într-o mică insulă italiană. Pentru că primește un număr impresionant de scrisori, el are nevoie de un poștaș, care să i le aducă. Rămas șomer, pescarul Mario devine poștașul poetului și, treptat, chiar prietenul lui. De la acesta, Mario învață să prețuiască poezia și cum să-și cucerească iubita, folosind puterea vrăjită și farmecul cuvintelor.

Vietnamul francez, 1929. O tânără dintr-o familie cu probleme financiare se întoarce acasă. Pe drum, cunoaște un chinez bogat. Între cei doi se înfiripă o poveste de dragoste care depășește barierele de rasă și cultură... Povestea sensibilă, delicată, ca o stampă orientală, este amplificată emotional de muzica elegantă a compozitorului Gabriel Yared. Tema muzicală a filmului revine mereu, ca fantasma unei amintiri erotice. Yared extrage o inegalabilă poezie dulce-amară din amestecul instrumentelor cu coarde.

Cenușăreasa are încredere că visele ei de o viață mai bună se vor împlini. Cu ajutorul prietenilor prietenilor săi loiali și a unei legănări de baghetă a zânei ei ursitoare, zdrențele ei sunt transformate într-o rochie glorioasă și pleacă la balul regal. Dar când ceasul bate la miezul nopții, vraja este ruptă, lăsând doar un singur papuc de cleștar ... singura cheie a celui mai frumos basm!