30-letni Francis, begunec iz Gvineje Bissau, je edini preživeli iz čolna, ki je prečkal Sredozemlje. Preseli se v Nemčijo in brez dokumentov o državljanstvu je potegnjen v berlinsko podzemlje, kjer se z njim spoprijateljijo preprodajalec mamil Reinhold, lastnica nočnega kluba Eva in eskort-dekle Mieze.

Leta 1929 v francoski Indokini, se francoska najstnica spusti v nepremišljeno in prepovedano romanco z bogatim, starejšim kitajcem, vedoč, da bo razkritje njune afere imelo drastične posledice za oba.

Prepovedano ljubezensko razmerje med potepuhom in ženo ostarelega lastnika lokala, ki zaradi poželenja drug po drugem in po denarju pripelje do zločina, ko se odločita umoriti njenega moža.