Hvis du virkelig tror, kan drømmer gå i oppfyllelse! Det får iallefall seks år gamle Susan Walker erfare. Hun har nemlig sine tvil om en av barndommens store mirakler - Julenissen! For lenge siden frotalte moren sannheten om julenissen, så Susan froventer ikke å få alt hun ønsker seg til jul. Men etter å ha møtt julenissen på et kjøpesenter, får endelig Susan en gave hun aldri hadde drømt om-noe å tro på! Nyinnspilling av klassikeren fra 1947.

Chuck, moren og de to søstrene hans er på vei til Cranesport for sommerferien. Han drømmer om å komme inn på militærakademiet. På en utflukt havner Chuck i nærheten av huset til Justin McLeod, en enslig mann med et vansiret ansikt. Når Chuck får vite at McLeod har vært lærer, ber han ham om hjelp med studiene. Snart begynner vennskapet deres å bli sterkere. Men ekle rykter begynner å gå, og etter at noen har gravd i fortiden til Justin oppdages en mørk hemmelighet.