Eletään toisen maailmansodan lopun aikaa Japanissa. Liittoutuneiden joukot pommittavat jo raskaasti keisarikunnan pääsaarten suurkaupunkeja - ilmahälytykset, tuho, ahdinko ja kuolema ovat jatkuvasti läsnä. Teini-ikäiselle Seitalle ja hänen neljän vuoden ikäiselle pikkusiskolleen, Setsukolle, sodan tuulet kylvävät armottomat kortit, kun heidän äitinsä saa surmansa pommituksissa.Orvoksi jääneet Seita ja Setsuko joutuvat kohtaamaan aikuisten kylmän ja välinpitämättömän maailman, jossa paikkansa menettäneille lapsille ei tunnu löytyvän sijaa eikä sympatiaa. Muun maailman keskittyessä sotaan ja sen hävityksen aalloista selviämiseen, yrittää Seita suojata siskoaan rakkaudella ja huolettomuuden illuusiolla.

Nuori ja villi Cheng lähetetään Bangkokiin asumaan enonsa luo, jotta hä voisi aloittaa elämänsä alusta. Bangkokissa hän saa töitä tehtaasta, jossa myös hänen serkkunsa työskentelevät. Tehdasta johtaa Hsa Mi, joka on yhteiskunnan tukipilareita. Pian Cheng ja hänen serkkunsa havaitsevat,että tehdas onkin vain julkisivu,jonka takana harrastetaan heroiinin salakuljetusta ja bordellitoimintaa.

Pomoille, työläisille, poliitikoille ja liitoille herkullisesti piikittelevä komedia vastakkainasettelun ajoilta. Nuori yläluokkainen herrasmies menee töihin tehtaaseen ja käynnistää tiedostamattaan työtaistelun, joka on viedä koko valtakunnan kaaokseen.