Dvoje samotnih neznanaca, zanemarena žena fotografa i starija filmska zvijezda, za posjeta Tokiju pronađe utjehu jedno u drugome.
Jess je outsider u školi, ali u vlastitoj obitelji. Cijelo je ljeto trenirao kako bi postao najbrži dječak u razredu, ali ne uspjeva kada u utrci, inače rezerviranoj za dečke, pobjeđuje nova učenica Leslie. Usprkos tom nespretnom upoznavanju, njih dvoje ubrzo postaju najbolji prijatelji. Leslie obožava priče o magiji i neobičnim mjestima, a Jess voli crtati. I tako zajedno stvaraju tajno čarobno mjesto, kraljevstvo Terabitihiju...
Slijedeći trag ukradene umjetnine, mlada i privlačna agentica osiguravajućeg društva Virginia Baker uvjerena je da je počinitelj slavni lopov Robert MacDougal bez obzira na poodmaklu dob. Virginia se ubaci u MacDougalovu družinu kako bi ga uhvatila na djelu i izručila pravdi. Ubrzo se upozna sa šarmantnim MacDougalom i predloži mu pljačku skupocjene kineske maske iz londonske palače Bedford. MacDougal je sumnjičav no ipak pristane, ali pod uvjetom da se ona potpuno prepusti njegovom vodstvu. Virginia uspije ukrasti masku ali umjesto da preda MacDougala agentima osiguravajućeg društva, upusti se s njim u ljubavnu vezu te mu predlaže posao tisućljeća - kompjutersku pljačku u moćnoj međunarodnoj banci u Kuala Lumpuru...