(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.
يطلق أربعة مدرسين في المدرسة الثانوية تجربة شرب: الحفاظ على مستوى منخفض ثابت من التسمم.
يعيش سكان مملكة (ألاجيسيا) حياة حزينة تحت ظلم ملكها، في هذا الوقت يعثر الفتي اليتيم (إيراجون) على بيضة تنين، وتمر السنين ويدرك (إيراجون) أنه راكب التنين الذي سيخلص المملكة من الملك الطاغي كما ذكرت النبوءة، ومن هذا المنطلق يبدأ (إيراجون) في تكوين جيشه من الثوار والاستعداد لمعركة الحسم وتحرير المملكة.