Yksinäinen, miekkaa kantava vaeltaja, johon tutustuimme elokuvassa Yojimbo – onnensoturi, kuulee sattumalta muutamien nuorten sotureiden välisen kiihkeän keskustelun. He ovat kiihtyneitä lahjonnasta ja petturuudesta, jota tapahtuu heidän johtajansa poissa ollessa. He päättävät iskeä takaisin, mutta eivät ole varmoja miten. Niinpä tämä mies, joka hallitsee miekan jalon taidon paremmin kuin kukaan muu, päättää auttaa heitä.

Maanviljelijä Taggart ja hänen poikansa Billy ovat peltotöissä aurinkoisena iltapäivänä, kun he yhtäkkiä tajuavat, että kaikki ei ole kohdallaan. Sydämenlyöntiä myöhemmin siivekäs hirviö tarraa Billyyn ja kiskoo kirkuvan pojan taivaalle. Isä jää voimattomana seuraamaan, kun riiviö karkaa horisonttiin saaliinsa kanssa.