ფეოდალურ იაპონიაში, კლანებს შორის სისხლიანი ომის დროს, ორი მშიშარა და ხარბი გლეხი, დამარცხებული არმიის ჯარისკაცები, დაიმსხვრა იდუმალი ადამიანი, რომელიც მათ მთებში დამალულ ციხესიმაგრემდე მიჰყავს.
სეულის შუაგულში, მდინარე ჰანში უზარმაზარი მონსტრი გამოჩნდა. მაყურებლებისგან დამფრთხალი ცხოველი ნაპირზე აიჭრა და დიდი არეულობა გამოიწვია. მისი ერთ-ერთი მსხვერპლი პატარა გოგონა ხენ სო აღმოჩნდა.
ნიუ იორკი, 1933 წელი. ამბიციური კინო პროდიუსერი მის გუნდსა და დაქირავებული გემის ეკიპაჟს თავის ქალის საიდუმლო კუნძულზე გამგზავრებას აიძულებს, სადაც ისინი შეხვებიან კონგს, უზარმაზარ მაიმუნს, რომელსაც მთავარი როლის შემსრულებელი ქალბატონი ანა დაროუ იმწამსვე გონს დააკარგვინებს.
შინტარო კაცუ თამაშობს მოძალადე იაკუზას, რომელიც სცემს პოლიციელებს და ბანდიტებს და რომანტიკულ გრძნობებსაც კი ავლენს საკუთარი დის მიმართ. ფილმი იკვლევს ურჩხული კაცის ხასიათს, რომლის ექსპლოიტეტები სისხლით, ინცესტითა და ალკოჰოლით არის დაფარული. უცნაურად საკმარისია, რომ მიუხედავად ამაზრზენი ბუნებისა, კაცუს ხიბლი მას აიძულებს თანაგრძნობას გამოთქვას თავისი გმირის მიმართ.