یوری اورلوو (نیکلاس کیج) یک دلال اسلحه است. او کارش را با فروختن اسلحه به اوباش خیابانی شروع می کند و بعد از گذشت ۱۰ سال، با یک فرمانده ارتشی افریقایی قرارداد فروش سلاح می بندد. از طرفی یک مامور پلیس بین الملل نیز او را تعقیب می کند و در این بین او میان وسوسه‌های نفسانی برای ادامه به این تجارت و عذاب وجدان بخاطر این تجارت کثیف، می ماند.

جونگ تائه‌هون (کیم سانگ‌کیونگ) پزشک ارشد یک مرکز تروما در یک بیمارستان است. پسرش به‌دلیل بیماری ریوی ناگهان از پا در می‌آید. خیلی زود، همسرش هان گیل‌جو (سئو یانگ‌هی) به طور ناگهانی به دلیل همان بیماری ریوی می‌میرد. جونگ تائه‌هون تلاش می‌کند تا یک پیوند مشترک بین بیماری‌های آن‌ها پیدا کند. جونگ تائه‌هون متوجه می‌شود که برای چندین سال، افراد زیادی به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌ و از علائم مشابه همسر و پسرش شکایت داشته‌اند.

611 بازمانده‏ ى اردوگاه‏ هاى كار اجبارى نازی‏ها می‏كوشند تا با كشتى "اكسدوس" خود را از قبرس به فلسطین برسانند. اما كشتی‏هاى جنگى انگلیسى مانع حركت كشتى هستند. از طرف دیگر یهودیان، از گروه‏هاى مختلف، براى اشغال فلسطین به مبارزه با اعراب می‏پردازند...