Париж през 1828 по време на крал Луи-Филип. Булевард дю Темпл, преименуван на Булевард на Престъпленията е привлекателно място за фокусници и улични артисти. Там Гаранс се запознава с Фредерик Льометр, обучаващ се актьор и мима Батист Дюбаро. Между тях успоредно с първите им стъпки в театъра и успехите им се разиграва любовен триъгълник.

Фредрик Егерман - адвокат на средна възраст, се е провалил за пореден път в консумирането на брака си с много по-младата Ане. Докато посещава бившата си любовница - актрисата Дезире Армфелд, той се спречква с настоящия й любовник граф Карл Магнус. Двамата мъже научават, че Фредрик е баща на незаконно дете. По желание на Дезире, майка й кани Егерман, графа и съпругите им заедно с порасналия син на Фредрик - Хенрик, в своето имение за уикенда. Преди да тръгнат, студентът по богословие Хенрик се поддава на пламенните молби на прислужницата, четейки на глас от Библията, но по всичко изглежда, че привличането между него и Ане е взаимно. След пристигането в имението на гостите е сервирана вечеря, приготвена с любовен еликсир, който предизвиква неочаквани реакции.

Изабела "Изи" Патерсън е компаньонка, мечтаеща да стане актриса. Един от клиентите й, Арнолд Албъртсън - успешен театрален и филмов режисьор, готвещ се да постави нова пиеса на Бродуей, й предлага 30 хиляди долара, за да промени живота си. Както самият той се изразява, има хора, които хранят катериците с ядки в парка. А защо да не нахраним ядките с катерици?