Miley Stewart zápasí so školou, priateľmi a svojou tajnou druhou identitou - popovou hviezdou menom Hannah Montana. Keď hrozí, že popularita Hannah Montany obráti jej život úplne hore nohami, neostáva iné, ako sa jej vzdať. Aby vrátil Miley opäť na zem, berie ju jej otec domov do Crowley Corners v Tennesee. Tam ju čaká zrážka s realitou, ale aj zábava i románik, aké by si ani pop-hviezda Hannah Montana nedokázala predstaviť.
Nový školský rok začína a ja dúfam, že bude úplne čarovný! Rada sa schádzam so svojimi najlepšími kamarátkami, pretože máme vždy čo riešiť. Hrám na gitaru vo svojej kapele a vážne nám to ide (hoci sme nikdy pred nikým nehrali)! Tiež pracujem v školskej televízii. To je môj úplne najväčší sen (aj keď musím vybavovať tie šialené záležitosti Raquelle)! A skoro som zabudla - som úplný blázon do jedného veľmi populárneho chlapca - on si ma teda ešte nevšimol, ale všimne! So svojím špeciálnym denníkom a pôvabným náramkom získam odvahu, aby som dosiahla všetky svoje sny.
Po tom, čo sa Bella zotaví z útoku upíra, ktorý ju takmer pripavil o život, chystá sa s Edwardom a jeho rodinou osláviť svoje 18. narodeniny. Nešťastnou náhodou sa však Bella na večierku poraní a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cullenovcov až príliš lákavý. Pre Bellino bezpečie sa preto upírska rodina rozhodne opustiť mestečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Keď sa zdá, že zo svojho smútku sa už nikdy nevylieči, nový zmysel života prekvapivo nachádza vo vzťahu k nezodpovednúmu indiánskemu mladíkovi a vlkolakovi Jacobovi Blackovi. Ale aj v tomto prípade číha na Bellu nebezpečenstvo v rôznych nečakaných podobách. Jacob je totiž vlkolak a nepriateľ upírov.
Jeden z najväčších outsiderov strednej školy, Denis Cooverman, počas rozlúčkového promočného prejavu vyzná lásku obľúbenej a krásnej roztlieskavačke Beth Cooperovej. Prekvapenie by pokojne vyšumelo do prázdna, veď kto by úbožiaka Dennisa bral vážne, keby sa v Denisových dverách v noci neukázala krásna Beth so svojimi dvoma kamarátkami, aby mu ukázali, ako perfektne treba stráviť noc plnú pijatiky a zábavy. Denis na okamih zostane paf, hoci Beth pôvodne pozval, ale neveril, že príde. Potom sa hrdinsky usiluje držať krok s Beth a zároveň sa musí mať na pozore pred Bethiným šialeným expriateľom Kevinom a jeho naštvanými kamarátmi, ktorí ho vinia z toho, že sa Beth s Kevinom rozišla. To sú však len prvé prekvapenia zázračnej jedinečnej noci.
V dievčenskom internáte sa dievčatá pripravujú na večerný koncert. Chlapci ich špehujú a tajne fotografujú. Chris a Jim sa zhodli, že by to radi skúsili. Chris si rezervuje hotelovú izbu. Jimov spolužiak Jordan však chce prevziať vedenie. Robí pre to všetko - vyzlieka sa pred ním, počúva, keď telefonujú, atď. Jim si chce kúpiť kondómy na víkend, ale je v rozpakoch a namiesto žuvačiek prinesie z lekárne zubnú kefku. Chris, ktorý je úspešnejší, ide do lekárne a pri pokladni sa stretne s riaditeľom školy. Chlapci sa na večer prezlečú za dievčatá a preniknú do dievčenskej ubytovne. Jordan ich spozná a využije príležitosť, aby sa pokúsil zviesť Jima. Chris ich chytí. Jim sa pokúša o zmierenie, ale Chris to odmieta. Jim dokonca požiada jej otca, aby sa za neho prihovoril počas dňa otvorených dverí jeho dcéry. Nakoniec sa zmierili a ich spoločný víkend sa môže začať...