Невероятната любовна история на Мади – умна, любознателна девойка на 10 години, с богато въображение, която заради рядка болест не може да излезе от пределите на херметично затворения й дом; и Оли, нейният съсед, който за нищо на света няма да позволи на болестта да попречи на любовта им. Мади отчаяно иска да усети всички прелести на външния свят и да изживее очарованието на своята първа любов.

Когато мистериозното изобретение на Ван Хелсинг, "трансформиращият лъч", се проваля - Драк и неговите приятели чудовища се превръщат в хора, а Джони се превръща в чудовище. В техните несъответстващи тела: Драк, лишен от силите си, и буен Джони, обичащ живота като чудовище - трябва да се обединят и да се надпреварват по целия свят, за да намерят лек, преди да е станало твърде късно и преди да се подлудят взаимно. С помощта на Мейвис и забавната човешка тайфа на Драк, горещината напредва да се намери начин те да се превърнат обратно, преди трансформациите им да останат за постоянно...