Elämä on kaukana ihanasta, jos asuu Melvin Udallin naapurissa. Melvin on mörökölli, joka nakkelee ihmisille tarkkaan harkittuja ilkeyksiä näiden ihonväristä, kansallisuudesta ja sukupuolesta. Kun samassa kerroksessa asuu vielä homotaitelija koiransa kanssa, joutuu tämä raukka luonnollisesti pöpökammoisen Melvinin hampaisiin. Kaikesta huolimatta jossain Melvinin karvaisen rinnan alla sykkii kuitenkin lämmin sydän. Ainoa, jolle Melvin puhuu melkein kuin ihmiselle, on kantaravintolan tarjoilijatar. Ja eräänä päivänä Melvin huomaa yllätyksekseen rakastuneensa.
Kirjailija Bill Leen tekstintuotos ei ota onnistuakseen ja selvitäkseen laskuista hän tekee työtä tuholaistorjujana. Pian hyönteisten tappamiseen tarkoitettu pulveri alkaa aiheuttaa riippuvuutta Billylle ja hänen vaimolleen, ja toinen toistaan oudoimmat hallusinaatiot sekoittuvat arkipäivään. Billy ajautuu nopeasti yhä syvemmälle huumatun maailman varjoihin, missä keneenkään tai mihinkään ei voi luottaa...