În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un adolescent care se descoperă pe el însuși, devine îndrăgostit de Malèna, o femeie senzuală care trăiește într-un mic oraș italian, cu mintea îngustă.

În sudul adânc în anii 1930, trei condamnați evadați caută comori ascunse, în timp ce un om al legii necruțător îi urmărește. În călătoria lor, întâlnesc multe personaje comice și situații incredibile. Bazat pe „Odiseea” lui Homer.

Un tânăr reverend este trimis împreună cu soția în Australia, pentru a vedea ce se petrece în casa unui pictor excentric, autor al unei lucrări de scandal. Acesta duce o viață ciudată, alături de soția și modelele sale. La început intrigați, noii veniți se obișnuiesc treptat cu atmosfera nonconformistă și fără prejudecăți din casa pictorului, deși știu că ei aparțin unei alte lumi.