Хенри Хил је одувек сањао да буде гангстер. Још док је био дечак, узор му је била мафијашка породица Лукезе која је држала радничку четврт у Бруклину у којој је живео. Ускоро, Хенри и сам почиње да ради за њих. Локални мафијашки бос Сисеро и његов сарадник Џими Конвеј помажу му у каријери, а њихово поптуно поверење задобија када са ЈФК аеродрома украде део терета вредног неколико милиона долара. Међутим, Хенри је свестан да због свог ирског порекла, никад неће моћи да постене равноправни члан породице. Са статусом стиже и новац, квалитетан живот, најбоља места на важним догађањима, лепа девојка, атрактивна кућа и све што иде уз то. Хенри упознаје све чари живота на виској нози. Међутим, што је старији, послови постају све ризичнији, сарадници и његови поступци непоромишљени, а непријатељи све опаснији. Хенри не слути да један тренутак несмотрености може да уништи све.

Радња филма смештена је у 1959. годину. Седам момака похађају престижну академију "Велтон" за дечаке, која се базира на четири принципа: традицији, части, дисциплини и одличности. Првог дана нове школске године, ученицима се представљају сва правила академије. Међутим, њихов нови професор енглеског језика Џон Китинг говори ученицима како могу да га зову "О, капетане! Мој капетане!" уколико ће им тако бити лакше на часовима. Његова прва лекција коси се са стандардима академије "Велтон". На наредном часу, Нил чита увод из њиховог уџбеника за књижевност, Разумети књижевност, фикционалног академског књижевника др Џ. Еванса Питчарда, у коме се описује како да се постави квалитет књига на скалу и да се оцени бројем. Китинг каже како је то једна смешна математичка критика и говори ученицима да исцепају увод из својих уџбеника. Такође им препоручује да га уопште не користе...

Радња се дешава у 13. веку, када је након неколико година политичких немира Шкотску запосео Едвард I, под чијом је наредбом поубијано шкотско племство. Млади Вилијам Волис преживљава смрт свог оца и брата и одлази у иностранство на школовање. Након двадесетак година, Вилијам се враћа у родну Шкотску где ће оженити своју љубав из детињства, Мурион. Венчаће се у тајности да би избегли закон прве брачне ноћи.

На далеком северу, у јесен 1910. године, глад прети привременом логору младих Инуита . Ситуација постаје све гора, јер се ловци дан за даном враћају празних руку. Никоме познат, шаман Крулик, је бацио чини на племе, што је узроковало да све животиње нестану са тог простора. Међутим, нада се крије у легенди о Сарили, обилатој обећаној земљи међу глечерима. Према легенди , само особа чистог срца може да крочи у обећану земљу. Троје младих Инуита креће у потрагу за Сарилом, надајући се да ће спасити своје племе од глади.