סיפורה של צ'ילה דרך חייהם של שני ילדים בני 11 המתגוררים בסנטיאגו, האחד בשכונת יוקרה והשני בעיר פחונים סמוכה.

לילי בלום מתגברת על טראומת ילדות על מנת להתחיל חיים חדשים בבוסטון ולהגשים את חלומה – לפתוח עסק משלה. פגישה מקרית עם הנוירוכירורג המקסים רייל קינקייד מציתה חיבור עז, אך בזמן שהשניים מתאהבים עמוקות, לילי מתחילה לראות ברייל צדדים שמזכירים לה את מערכת היחסים של הוריה. כאשר אהבתה הראשונה של לילי, אטלס קוריגן, צצה שוב לפתע בחייה, מערכת היחסים שלה עם רייל מתהפכת ולילי מבינה שהיא מוכרחת ללמוד לסמוך על עצמה כדי לקבל החלטה בלתי אפשרית בנוגע לעתידה.

חייו של עובד שירות לקוחות בחברת ביטוח, מוזר ומתבודד משתנים כאשר הוא פוגש בעובדת צעירה חדשה שמגיעה לעבוד בחברה. כאשר היא מגלה כי תחביבו הוא ציור דיוקנים, היא מציעה לו שיצייר גם אותה, אך אז הוא מתחיל לשמוע בראשו קולות מן העבר אשר גורמים לו לבצע מעשים המובילים אותו להרס עצמי.