Yhdessä uskollisen apulaisensa Watsonin kanssa Holmesin on päihitettävä viimeisin vihollisensa ja selvitettävä kohtalokas salajuoni, joka saattaisi koitua koko Englannin turmioksi.
Musiikinopettaja Andy Norris on uusi tulokas Lincoln High -koulussa. Oppilaitokseen on koottu kaikki kulmakunnan ongelmatapaukset ja arvaamattomimmat heistä kuuluvat punk-kuningas Peter Stegmanin jengiin. Opettaja Norris yrittää tavoittaa oppilaansa sävelten voimalla, mutta Stegman ei moista salli. Andy ei kuitenkaan luovuta, ei varsinkaan kun tajuaa, että Stegmanilla itsellään on harvinainen musikaalinen lahja. Mutta idealistiopella ei ole aavistustakaan siitä, mitä psykopaattipunkkarin päässä oikein liikkuu Lincoln High'n verinen ”luokkasota” alkaa - valitse puolesi harkiten!
Sosiaalityöntekijä Emily Jenkins luuli jo nähneensä kaiken, mutta 10-vuotiaan Lilith Sullivanin tapaus osoittaa luulon vääräksi. Emily epäilee Lilithin vanhempia lapsensa pahoinpitelystä, ja epäilyt osoittautuvat oikeiksi, kun vanhemmat yrittävät tappaa tyttärensä. Emily pelastaa tytön ja päättää ottaa hänet luokseen, kunnes sijaisperhe löytyy. Vaikeudet ovat kuitenkin vasta alkamassa...
On kulunut 15 vuotta nuoren papin hengen vaatineesta väkivaltaisesta eksorsismista Washington D.C:ssa. Georgetownissa paikallinen poliisipäällikkö Bill Kinderman työskentelee groteskin murhajutun parissa, joka ei ota selvitäkseen. Murha toisensa jälkeen tapahtuu, eikä kukaan pysty selittämään niiden välistä yhteyttä. Kinderman ei usko yliluonnolliseen, mutta sitten hän tapaa Damien Karras -nimisen papin. Ja tällä on kerrottavanaan 15 vuotta vanha tarina, joka varmasti kiinnostaa Kindermania?