حكاية خارقة للطبيعة على ذمة الإعدام في سجن جنوبي ، حيث يمتلك العملاق اللطيف جون كوفي القوة الغامضة لعلاج أمراض الناس. عندما يتعرف حارس المبنى الرئيسي ، بول إدجكومب ، على هدية كوفي المعجزة ، يحاول يائسًا المساعدة في تجنب إعدام الرجل المدان.
يتذكر مخرج أفلام طفولته عندما يقع في حب الصور في السينما في قريته، ويشكل صداقة عميقة مع عارض السينما.
تعيش أوفيليا البالغة من العمر 10 سنوات مع زوج والدتها المستبد في منزل جديد مع والدتها الحامل ، وتشعر بالوحدة حتى تستكشف متاهة متحللة يحرسها آية غامضة تدعي أنها تعرف مصيرها. إذا رغبت في العودة إلى والدها الحقيقي ، يجب على أوفيليا إكمال ثلاث مهام مرعبة.
يتم إرسال رجل طقس نرجسي تلفزيوني ، إلى جانب منتجه الجذاب ولكن بعيد المنال والمصور الصاخب ، للإبلاغ عن يوم جرذ الأرض في بلدة بونكسوتاوني الصغيرة ، حيث يجد نفسه يكرر نفس اليوم مرارًا وتكرارًا.
طفل يتمنى في مدينة ملاه في ليلة أن يصبح شخصا ناضجا، ليستيقظ صباحا ويجد نفسه قد كبر عشر سنوات فجأة، جسديا، ولكن عقله ما زال عقل طفل صغير، ليترك البيت ويبدأ الحياة فى عالم البالغين، ويعمل في شركة مرموقة، ويحقق نجاحا جبارا لم يكن ليستطيع أن يحققه أحدهم في عالم الكبار، ويصبح ذا شأن كبير.
بعد الانفصال المؤلم، يصاب بن بالأرق. ولتمرير الوقت، يبدأ في العمل في نوبة ليلية متأخرة في السوبر ماركت المحلي، حيث ينطلق خياله الفني.